借壳不到半年市值缩水近2000亿!360闪电启动百亿定增

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发布时间:2018-05-15 17:10

  

  受三六零开启规模超百亿元的定增方案消息影响,三六零今日复牌,低开近4%,随后持续拉升,最高涨逾8%。截至中午收盘, 三六零报价38.76元,涨幅5.44%。

  昨晚,获准借壳江南嘉捷不满半年的三六零向市场抛出了定增预案,先看一下要点:

  募资金额:不超过108亿

  发行数量:不超过13.52亿股

  发行价格:竞价

  发行对象:不超过10名特定投资者

  锁定期:12个月

  三六零登陆A股市场以来可谓高开低走,借壳江南嘉捷曾连拉18个一字板,正式更名当日成为当时中国A股市值最高的科技公司,之后股价一路下跌,市值缩水近2000亿元。三六零的定增方案最终定价、参与机构、股价走势都将受到市场关注。

  三六零闪电启动百亿定增

  作为回归A股的标杆式公司,三六零从私有化到启动重组上市,再到上交所敲锣,一直备受市场关注。此次短暂停牌后推出高达百亿元的定增方案,更是令市场震惊其效率之高。

  在投行人士看来,三六零重组上市后很快推出定增融资方案,与规则要求“重组上市不得配套融资”不无关系。公司谋求证券化的核心是获得直接融资的机会,既然重组上市的时候不能做,只能放在上市后来推动。

  今年以来的上市公司非公开发行预案的预计募资总额中,三六零排名第四,排在前面的是黑牛食品、申万宏源、恒力股份,这三家公司发布的定增预案中预计募资额分别为150亿、120亿、115亿元。不过,恒力股份最终的实际募资金额没有超过百亿。

  从2017年以来A股的上市公司定增募资预计募资总额来看,三六零也排在前列。

  在发行的股票数量上,将按照募集资金总额除以发行价格确定,将不超过 1,352,811,033 股(含1,352,811,033 股),公司发行前总股本为6,764,055,167股,本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的20%。

  至于发行价格,公告称,本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的90%。

  不过,该定增预案尚需股东大会通过,并上报监管部门审批。

  9个项目布局“大安全”战略

  刚刚借壳登陆A股市场就募资超百亿,三六零是想干点什么事呢?

  按照公告,募集资金将用于9个项目。其中3个安全研发及基础设施类项目,6个商业化产品及服务类项目。

  

  此前公司董事长周鸿?曾提出,全球视野下的互联网已经进入了“大安全”时代。而三六零的这几个定增项目,均是围绕“大安全”进行布局。

  安全技术研发及基础设施类3个项目共计投资63.4亿。公司称,这些资金投入将进一步扩大三六零在网络安全、人工智能、大数据的资源储备和技术优势,推动全时段、全方位的主动安全防御体系全面发展,帮助三六零在“大安全”时代保持并进一步增强安全核心技术的竞争力,夯实公司互联网安全公司领军企业地位。

  6个商业化产品及服务类项目也是聚焦在安全领域。例如,360的新型智慧城市项目,通过建设城市泛感知系统、大数据存储与分析中心、城市智能交通运营平台等,打造覆盖新型智慧城市运营管理体系。这些都属于大安全的范畴。

  三六零A股之路回顾:

  2017年6月9日,江南嘉捷宣布停牌,称筹划与360公司的重大资产重组。

  2017年11月7日,江南嘉捷复牌,复牌后拉出18个涨停板。

  2018年2月28日,江南嘉捷正式更名为三六零。当天以65.67元/股的价格开盘,之后股价跳水,一度触及跌停,当日收于56.92元/股。

  而在当天开盘时,三六零的市值达4442亿元,成为当时中国A股市值最高的科技公司。

  在此后3月份的行情中,三六零的股价持续下跌,5月2日停牌之前,股价最低36.12元/股,市值2486亿元,相比2月28日最高点缩水近2000亿。

  三六零披露一季报,公司一季度实现营收27.52亿元,同比增长12.86%;净利为4.78亿元,同比下降27.57%,主要系发生重大资产重组中介费用所致。扣非后净利为4.63亿元,同比增42%。

  综合自中国基金报、上海证券报等。

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